OpenAI выкупили память будущего: почему контракт Альтмана меняет рынок железа до 2030 года

В 2025 году стало окончательно ясно: гонка ИИ — это больше не про модели и даже не про видеокарты.
Это гонка за память.

И в этой гонке OpenAI сделали ход, который уже называют самым агрессивным инфраструктурным захватом десятилетия: компания зарезервировала до 40% мирового производства оперативной памяти вплоть до 2029 года.

Разбираемся, что именно произошло, почему это критично и кого это ударит сильнее всего.

OpenAI заключили долгосрочные контракты с двумя ключевыми производителями памяти в мире:

• Samsung
• SK Hynix

Вместе они контролируют около 70% мирового рынка DRAM и HBM-памяти.

По условиям соглашений OpenAI получают:

• приоритетный доступ к производству,
• фиксированные объёмы поставок,
• и главное — покупают память на уровне кремниевых пластин, а не готовых модулей.

По оценкам отрасли, под OpenAI зарезервировано до 40% всей производимой памяти в мире на ближайшие годы.

Обычно рынок работает так:

• производитель выпускает пластины,
• режет их на чипы,
• упаковывает в плашки,
• продаёт OEM-производителям, дата-центрам, брендам.

OpenAI идут на шаг раньше.
Они покупают неразрезанные кремниевые пластины (wafers):

• дешевле себестоимость,
• выше контроль над качеством,
• приоритет в логистике,
• меньше зависимость от рыночных колебаний.

Фактически OpenAI вырезают посредников из цепочки поставок — и получают память дешевле и быстрее, чем все остальные.

По текущим данным:

• 900 000 кремниевых пластин в месяц
• это эквивалент примерно 90 миллионов модулей памяти
• каждый месяц
• до 2029 года

Для сравнения:

• этого достаточно, чтобы оснастить десятки тысяч дата-центров
• или покрыть значительную часть всего мирового серверного спроса

И всё это — под одного игрока.

Современные ИИ-модели упираются не только в вычисления, но в пропускную способность и объём памяти.

Причины просты:

• большие модели = огромные веса,
• инференс в реальном времени = постоянный доступ к памяти,
• обучение = колоссальные буферы данных.

HBM и DRAM сегодня становятся важнее GPU:

• видеокарту можно купить,
• память — всё сложнее.

OpenAI это поняли раньше других.

Кратко: хорошего мало.

1. Цены не упадут
Если до этого рынок надеялся на удешевление ОЗУ после 2026 года, то теперь это маловероятно:

• значительная часть объёмов уже зарезервирована,
• свободного предложения меньше,
• спрос со стороны ИИ только растёт.

Минимальный горизонт стабилизации — после 2030 года.

2. Малые и средние игроки проигрывают
Стартапы, независимые дата-центры, локальные облака:

• будут платить дороже,
• получать поставки позже,
• проигрывать в масштабировании.

3. Конкуренция в ИИ станет элитарной
ИИ-инфраструктура превращается в клуб:

• OpenAI
• Big Tech
• государства

Остальные — арендаторы.

Этот контракт — не про экономию.

Это:

• контроль над узким местом индустрии,
• долгосрочная защита от дефицита,
• инструмент давления на конкурентов,
• фундамент для масштабирования AGI.

ИИ больше не просто софт.
ИИ — это инфраструктура уровня нефти, электричества и интернета.
И OpenAI ведут себя соответственно.

Косвенно — многое:

• ПК и серверы будут дорожать,
• апгрейды станут менее выгодными,
• облачные сервисы заложат рост цен в подписки,
• “дешёвого ИИ” станет меньше, а не больше.

Мы вступаем в эпоху, где железо снова решает.

Иллюзий здесь быть не должно: чем раньше компания начнёт планировать и закупать железо под ИИ-нагрузки, тем дешевле это ей обойдётся. Ожидать, что оборудование для ИИ будет дешеветь, не приходится — спрос растёт быстрее, чем предложение. Поэтому тем, кто рассчитывает экономить человеческие ресурсы за счёт внедрения ИИ, стоит уже сегодня задуматься о собственной ИИ-инфраструктуре.

История с OpenAI наглядно это подтверждает. Они не просто развивают модели — они выкупают будущее инфраструктуры. Пока рынок обсуждал бенчмарки и параметры LLM, Сэм Альтман забронировал самый дефицитный ресурс следующего десятилетия — память и вычисления. ИИ стремительно становится стратегической инфраструктурой, сравнимой по значимости с энергией и связью.

А значит, ключевым становится вопрос доверия: кому вы передаёте данные встреч, управленческих решений и внутренней коммуникации. Таймлист — это безопасная транскрибация с точностью около 97%, автопротоколы с задачами и решениями, работа в закрытом контуре или защищённом облаке и использование ИИ из реестра отечественного ПО. Практичный шаг к ИИ уже сегодня — без избыточных затрат, но с прицелом на будущее.

Для компаний, которым важно полное владение данными, доступен ПАК Таймлист — готовый on-premise-комплекс для расшифровки и протоколирования встреч с помощью ИИ: вся обработка происходит на вашем оборудовании, бот интегрируется с Outlook, сам приходит на встречи и отправляет готовый структурированный протокол и задачи сразу после совещания.